Кальцынаваная сода адыгрывае ключавую ролю ў многіх галінах прамысловасці, прычым на шкляную прамысловасць прыпадае каля 60% сусветнага спажывання.
Ліставае шкло з'яўляецца найбуйнейшым сегментам рынку шкла, а тарнае шкло — другім па велічыні сегментам рынку шкла (Малюнак 1). Сонечнае кантрольнае шкло, якое выкарыстоўваецца ў сонечных панэлях, з'яўляецца найбольш хуткарослым сегментам попыту.
У 2023 годзе рост попыту ў Кітаі дасягне рэкорднага максімуму ў 10%, а чысты прырост складзе 2,9 мільёна тон. Сусветны попыт, за выключэннем Кітая, знізіўся на 3,2%.
Вытворчыя магутнасці па вытворчасці кальцынаванай соды застануцца ў цэлым стабільнымі ў перыяд з 2018 па 2022 год, паколькі многія запланаваныя праекты па пашырэнні былі адкладзеныя з-за пандэміі COVID-19. Фактычна, Кітай панёс чыстыя страты вытворчых магутнасцей па вытворчасці кальцынаванай соды за гэты перыяд.
Аднак найбольш значны рост у бліжэйшай перспектыве будзе назірацца ў Кітаі, у тым ліку 5 мільёнаў тон новай таннай (натуральнай) вытворчасці, якая пачне нарошчвацца ў сярэдзіне 2023 года.
Усе найбуйнейшыя праекты па пашырэнні ў ЗША за апошні час былі рэалізаваны кампаніяй Genesis, якая да канца 2023 года будзе мець агульную магутнасць каля 1,2 мільёна тон.
Чакаецца, што да 2028 года ва ўсім свеце будзе дададзена 18 мільёнаў тон новых магутнасцей, прычым 61% прыпадае на Кітай і 34% на ЗША.
Па меры павелічэння вытворчых магутнасцей змяняецца і тэхналагічная база. Доля прыроднай кальцынаванай соды ў новых вытворчых магутнасцях расце. Чакаецца, што да 2028 года яе доля ў сусветным аб'ёме вытворчасці дасягне 22%.
Вытворчыя выдаткі на натуральную кальцыніраваную соду звычайна значна ніжэйшыя за вытворчыя выдаткі на сінтэтычную кальцыніраваную соду. Такім чынам, змены ў тэхналагічным ландшафце таксама змяняюць глабальную крывую выдаткаў. Канкурэнцыя заснавана на прапанове, і геаграфічнае размяшчэнне новых магутнасцей таксама будзе ўплываць на канкурэнтаздольнасць.
Кальцынаваная сода — гэта базавы хімічны рэчыва, які выкарыстоўваецца ў канчатковых мэтах, цесна звязаных з нашым паўсядзённым жыццём. Такім чынам, рост попыту на кальцынаваную соду традыцыйна абумоўлены краінамі, якія развіваюцца. Аднак попыт на кальцынаваную соду больш не абумоўлены выключна эканамічным ростам; сектар аховы навакольнага асяроддзя таксама актыўна спрыяе росту попыту на кальцынаваную соду.
Аднак абсалютны патэнцыял кальцынаванай соды ў гэтых канчатковых сферах прымянення цяжка прадказаць. Перспектывы выкарыстання кальцынаванай соды ў акумулятарах, у тым ліку літый-іённых, складаныя.
Гэта ж тычыцца і сонечнага шкла, і міжнародныя энергетычныя агенцтвы пастаянна пераглядаюць свае прагнозы па сонечнай энергіі ў бок павышэння.
Гандаль адыгрывае важную ролю ў вытворчасці кальцынаванай соды, бо вытворчыя цэнтры не заўсёды размешчаны паблізу раёнаў з высокім попытам, і каля чвэрці кальцынаванай соды транспартуецца паміж буйнымі рэгіёнамі.
Злучаныя Штаты, Турцыя і Кітай з'яўляюцца важнымі краінамі ў галіне дзякуючы свайму ўплыву на рынак суднаходства. Для амерыканскіх вытворцаў попыт з боку экспартных рынкаў з'яўляецца больш значным рухавіком росту, чым развіты ўнутраны рынак.
Традыцыйна амерыканскія вытворцы павялічвалі сваю вытворчасць за кошт павелічэння экспарту, чаму спрыяла канкурэнтаздольная структура выдаткаў. Асноўнымі рынкамі дастаўкі з'яўляюцца астатняя частка Азіі (за выключэннем Кітая і Індыйскага субкантынента) і Паўднёвая Амерыка.
Нягледзячы на ​​адносна невялікую долю ў сусветным гандлі, Кітай аказвае значны ўплыў на сусветны рынак кальцынаванай соды з-за ваганняў свайго экспарту, што мы ўжо бачылі ў гэтым годзе.
Як адзначалася вышэй, Кітай значна павялічыў магутнасці ў 2023 і 2024 гадах, што павялічыла чаканні празмернай прапановы, але кітайскі імпарт дасягнуў рэкордных узроўняў у першай палове 2024 года.
Адначасова, за першыя пяць месяцаў гэтага года экспарт ЗША вырас на 13% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, прычым найбольшы прырост назіраўся ў Кітаі.
Рост попыту ў Кітаі ў 2023 годзе будзе надзвычай моцным і дасягне прыблізна 31,4 мільёна тон, галоўным чынам за кошт сонечнаахоўнага шкла.
Вытворчасць кальцынаванай соды ў Кітаі павялічыцца на 5,5 мільёна тон у 2024 годзе, што перавысіць кароткатэрміновыя чаканні новага попыту.
Аднак рост попыту ў гэтым годзе зноў перавысіў чаканні, прычым у першай палове 2023 года попыт вырас на 27% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Калі цяперашнія тэмпы росту захаваюцца, разрыў паміж попытам і прапановай у Кітаі больш не будзе занадта вялікім.
Краіна працягвае павялічваць вытворчыя магутнасці па вытворчасці сонечнага шкла, і чакаецца, што да ліпеня 2024 года агульная магутнасць дасягне прыблізна 46 мільёнаў тон.
Аднак кітайскія ўлады занепакоеныя празмернымі вытворчымі магутнасцямі па вытворчасці сонечнага шкла і абмяркоўваюць абмежавальную палітыку. У той жа час, паводле звестак Нацыянальнага энергетычнага ўпраўлення, усталяваная магутнасць фотаэлектрычных батарэй у Кітаі са студзеня па май 2024 года павялічылася на 29% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
Аднак, паводле паведамленняў, вытворчасць фотаэлектрычных модуляў у Кітаі працуе са стратамі, з-за чаго некаторыя невялікія зборачныя заводы прастойваюць або нават спыняюць вытворчасць.
У той жа час у Паўднёва-Усходняй Азіі ёсць вялікая колькасць вытворцаў фотаэлектрычных модуляў, якія ў асноўным належаць кітайскім інвестарам і з'яўляюцца важнымі пастаўшчыкамі на рынак фотаэлектрычных модуляў ЗША.
Паведамляецца, што некаторыя зборачныя заводы нядаўна спынілі вытворчасць з-за таго, што ўрад ЗША адмяніў канікулы па падатках на імпарт. Асноўнымі экспартнымі напрамкамі кітайскага сонечнага шкла з'яўляюцца краіны Паўднёва-Усходняй Азіі.
Нягледзячы на ​​тое, што попыт на кальцынаваную соду ў Кітаі дасягнуў рэкордных узроўняў, дынаміка попыту на кальцынаваную соду за межамі Кітая больш дыверсіфікаваная. Ніжэй прыведзены кароткі агляд попыту ў астатняй частцы Азіі і Амерыкі, у якім акрэслены некаторыя з гэтых тэндэнцый.
Статыстыка імпарту з'яўляецца карысным паказчыкам тэндэнцый попыту на кальцынаваную соду ў астатняй частцы Азіі (за выключэннем Кітая і Індыйскага субкантынента) з-за меншых мясцовых вытворчых магутнасцей.
За першыя пяць-шэсць месяцаў 2024 года імпарт у рэгіён дасягнуў 2 мільёнаў тон, што на 4,7% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года (малюнак 2).
Сонечнае шкло з'яўляецца асноўным рухавіком попыту на кальцынаваную соду ў астатняй частцы Азіі, прычым ліставое шкло таксама, верагодна, зробіць станоўчы ўнёсак.
Як паказана на малюнку 3, у рэгіёне запланавана некалькі праектаў па вытворчасці сонечнай энергіі і ліставога шкла, якія патэнцыйна могуць павялічыць попыт на кальцынаваную соду прыкладна на 1 мільён тон.
Аднак галіна сонечнага шкла таксама сутыкаецца з некаторымі праблемамі. Нядаўнія тарыфы, такія як антыдэмпінгавыя і кампенсацыйныя пошліны, уведзеныя Злучанымі Штатамі, могуць паўплываць на вытворчасць фотаэлектрычных модуляў у такіх краінах, як В'етнам і Малайзія.
Тарыфы на кампаненты, вырабленыя ў Кітаі, патрабуюць ад вытворцаў у гэтых краінах закупляць ключавыя кампаненты ў пастаўшчыкоў за межамі Кітая, каб пазбегнуць высокіх тарыфаў. Гэта павялічвае выдаткі на вытворчасць, ускладняе ланцужок паставак і ў канчатковым выніку аслабляе канкурэнтаздольнасць фотаэлектрычных панэляў Паўднёва-Усходняй Азіі на рынку ЗША.
Паведамляецца, што некалькі кітайскіх вытворцаў фотаэлектрычных панэляў у Паўднёва-Усходняй Азіі спынілі вытворчасць у чэрвені з-за тарыфаў, і ў бліжэйшыя месяцы, верагодна, адбудзецца далейшае спыненне вытворчасці.
Амерыканскі рэгіён (за выключэннем ЗША) моцна залежыць ад імпарту. Такім чынам, агульныя змены імпарту могуць быць добрым паказчыкам базавага попыту.
Апошнія дадзеныя па гандлі паказваюць адмоўную дынаміку імпарту за першыя пяць-сем месяцаў года, знізіўшыся на 12%, або на 285 000 метрычных тон (малюнак 4).
Найбольшае падзенне назіралася ў Паўночнай Амерыцы — на 23 % або 148 000 тон. Найбольшае падзенне назіралася ў Мексіцы. Найбуйнейшы сектар попыту на кальцыніраваную соду ў Мексіцы — тарнае шкло — быў слабым з-за нізкага попыту на алкагольныя напоі. Агульны попыт на кальцыніраваную соду ў Мексіцы, як чакаецца, павялічыцца не раней за 2025 год.
Імпарт з Паўднёвай Амерыкі таксама рэзка знізіўся — на 10% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Найбольшы ўдар прыпаў на імпарт з Аргенціны — на 63% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
Аднак, улічваючы, што ў гэтым годзе запланаваны запуск некалькіх новых літыевых праектаў, імпарт Аргенціны павінен павялічыцца (малюнак 5).
Фактычна, карбанат літыя з'яўляецца найбуйнейшым рухавіком попыту на кальцынаваную соду ў Паўднёвай Амерыцы. Нягледзячы на ​​нядаўнія негатыўныя настроі адносна літыевай прамысловасці як рэгіёна з нізкімі выдаткамі, сярэднетэрміновыя і доўгатэрміновыя перспектывы станоўчыя.
Экспартныя цэны асноўных пастаўшчыкоў адлюстроўваюць змены ў дынаміцы сусветнага рынку (малюнак 6). Цэны ў Кітаі, як правіла, вагаюцца найбольш.
У 2023 годзе сярэдняя экспартная цана Кітая складала 360 долараў ЗША за метрычную тону FOB, на пачатку 2024 года — 301 долар ЗША за метрычную тону FOB, а да чэрвеня ўпала да 264 долараў ЗША за метрычную тону FOB.
Тым часам экспартная цана Турцыі складала 386 долараў ЗША за метрычную тону FOB на пачатак 2023 года, толькі 211 долараў ЗША за метрычную тону FOB да снежня 2023 года і толькі 193 долары ЗША за метрычную тону FOB да мая 2024 года.
З студзеня па май 2024 года сярэднія экспартныя цэны ЗША склалі 230 долараў за метрычную тону FAS, што ніжэй за сярэднегадавую цану ў 298 долараў за метрычную тону FAS у 2023 годзе.
У цэлым, у прамысловасці кальцынаванай соды нядаўна назіраліся прыкметы празмерных вытворчых магутнасцей. Аднак, калі цяперашні рост попыту ў Кітаі ўдасца захаваць, патэнцыйны празмерны запас можа быць не такім сур'ёзным, як асцярогі.
Аднак значная частка гэтага росту прыпадае на сектар чыстай энергіі — катэгорыю, абсалютны патэнцыял попыту якой цяжка дакладна прадказаць.
Падраздзяленне хімічнай рынкавай аналітыкі OPIS, Dow Jones & Company, правядзе 17-ю штогадовую глабальную канферэнцыю па кальцынаванай содзе на Мальце з 9 па 11 кастрычніка гэтага года. Тэма штогадовай сустрэчы — «Парадокс кальцынаванай соды».
Сусветная канферэнцыя па вытворчасці кальцынаванай соды (гл. злева) збярэ сусветных экспертаў і лідараў галіны з усіх сектараў рынку, каб паслухаць прагнозы экспертаў для галіны кальцынаванай соды і сумежных галін, абмеркаваць дынаміку рынку, праблемы і магчымасці, а таксама вывучыць уплыў змяненняў глабальных рынкавых тэндэнцый, у тым ліку таго, як кітайскі рынак паўплывае на свет.
Чытачы Glass International могуць атрымаць 10% зніжку на квіткі на канферэнцыю, выкарыстоўваючы код GLASS10.
Джэс — намесніца рэдактара Glass International. Яна вывучае творчае і прафесійнае пісьмо з 2017 года і скончыла яго ў 2020 годзе. Да таго, як далучыцца да Quartz Business Media, Джэс працавала фрылансерам у розных кампаніях і выданнях.